Кто продаёт
РОП и менеджеры корпоративных продаж. У каждого свой логин, зона компаний и задачи на день.
Решения внутри кабинета
Модули, как в живой системе
Ниже — экраны кабинета. Меню, подписи стадий и KPI совпадают с Hotel Corporate CRM на crm.projectsauyt.kz.
Dashboard
Цифры, которые обычно живут в голове РОПа
Компании, клиенты, договоры, лиды, сделки в работе. Красным — истечение, просрочка, нет касания, КП без ответа, застрявшие стадии и прогноз воронки.
- Договоры, которые кончаются за 30 дней — отдельным блоком
- Мои задачи на сегодня: звонок, КП, встреча, продление
- Воронка по стадиям и нагрузка менеджеров
- На тесте — полоска 14 дней и пометки пакетов в меню
База компаний
Карточка клиента, а не строка в таблице
Название, БИН, статус, стадия, менеджер. Импорт Excel/CSV с дедупликацией по БИН, сайту, телефону или названию+адресу. Экспорт текущей выборки.
- База одного отеля не смешивается с другим
- Фильтры по стадии, менеджеру и сроку — на PRO
- Клик по названию открывает карточку с семью вкладками
Карточка и ЛПР
Кто подписывает, кто влияет, какой следующий шаг
Обзор, контакты, КП, договоры, история, задачи, заявки. Реквизиты и подписант уходят в бланк договора. Пустые поля в PDF будут прочерками — поэтому настройки отеля заполняют в первые дни теста.
- Стадия воронки и статус клиента меняются с доски или из карточки
- Следующий шаг и дата касания — иначе сделка всплывёт на Dashboard
- КП и договоры специально разведены, чтобы не путать оферту и факт
Воронка
Сделки двигаете руками по стадиям
Новый лид → контакт установлен → отправлено КП → переговоры → договор → активный клиент / потерян. Это тот же цикл, который отдел и так проходит — только теперь он виден.
- На карточке сделки — компания, город, менеджер, сумма КП
- Зависшие стадии и «нет касания» поднимаются в разбор недели
- Потерянные не удаляются молча: причина остаётся в истории
Договоры и КП
Срок тарифа отдельно, PDF клиенту — отдельно
Учёт в CRM: номер, тариф, квота, дата окончания. Конструктор бланка — когда нужно отдать файл. Dashboard смотрит на учёт, не на красивый PDF в папке.
- Статусы: черновик, на согласовании, действует, скоро конец, завершён
- Пустой шаблон и «составить договор» — разные кнопки, как в кабинете
- То же для КП: шаблон, конструктор, отправка и контроль ответа
Задачи
Что сделать сегодня, а не «надо как-нибудь»
Типы как в отделе: позвонить, отправить КП, назначить встречу, продлить договор, связаться. Просрочка светится в списке и в KPI.
- Задача привязана к компании, а не висит в личной записной книжке
- Приоритет и срок видны РОПу
- Сделали — «Готово», история остаётся в карточке
Поиск лидов
Очередь компаний под город и профиль отеля
Модуль PRO / HOTEL GROUP. Нашли — завели в базу этого объекта, не в общую кашу с другими отелями.
- Фильтр по городу и отрасли
- Оценка fit: вахта, мероприятия, долгие проживания
- Кнопка «В базу» сразу открывает карточку и цикл
Аналитика, команда, группа
РОП видит воронку, сеть — свои объекты
Аналитика и несколько менеджеров — PRO. Несколько отелей, общая база группы и расширенная сводка — HOTEL GROUP. На START остаётся живая база, договоры и задачи для небольшого отдела.
- Команда: роли владелец / РОП / менеджер / наблюдатель
- До 3 / 10 / 25 человек в команде по пакетам
- Разбор недели — зависания и касания, не «отчёт ради отчёта»
